花果山西面地界原称清凉山，乃牛魔一族世代栖居之地。
妖族战败之后，始祖高达——太上老君为了镇压龟缩回清凉山的牛妖，倾倒丹炉降下三昧真火，将清凉山焚成一片火海，并以火炭化山，镇压妖王牛魔。
然而牛魔王不仅拥有强大的暗之力，同时也是一位铸造大师。他将被火炭砸裂的、蕴含自己大部分暗之力的双角铸上自己的肩甲，并借助三昧真火熔炼己身的暗之力，重新长出带有些许天之力的新角，实力比之从前更加强大。
百年转瞬即逝，深处火焰山之中的牛魔王非但没有被镇压，通过三昧真火的熔炼，其麾下之牛魔军也随之恢复壮大，等待妖王之召唤。
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